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叉车冷,高机热,野蛮增长能否出现设备租赁巨头?

927人已浏览 时间 : 2020-07-11 16:28:52

导语:叉车冷,高机热,野蛮增长能否出现设备租赁巨头?

设备类的租赁通常有三大类:工程机械租赁、高空作业车租赁和叉车为代表的工业租赁。

工业租赁以叉车、空压机和发电机组等为最大份额,其中叉车租赁发展迅速。

伴随着中国物流的快速发展,中国叉车租赁得到迅速发展,在全国形成近千家,租赁叉车总量近15万辆的市场规模,叉车租赁行业包括永合力工业车辆租赁、林德叉车租赁、杭叉集团叉车租赁等厂商租赁,以及佛朗斯叉车租赁、法阿姆E租赁、上海利驰租赁、深圳华辉租赁等独立的叉车租赁公司,也出现了包括远东宏信设备租赁和信享租赁等金融租赁转型进入的叉车租赁业务。

叉车租赁业务

叉车租赁业务

中国叉车租赁目前进入严重的瓶颈期,原有的商业模式和竞争逻辑被打破,新的模式尚无法形成,叉车租赁行业整体处于僵持阶段。据行业观察,进入2019年,整个叉车行业的价格竞争已经进入白热化状态,租赁价格不断创出新低。叉车租赁的纯资产类回收周期从2010年的3年,到2016年的5年,进入2020年回收周期个别已经拉长到6年多,极低的租赁价格竞争对整个租赁行业是一个重新定位和洗牌的时期。

叉车租赁商目前除了使用自有资金之外,基本是借助融资租赁的资金来发展,由于融资租赁的资金成本较高,加上租赁价格的持续走低,又碰到新冠疫情的严重影响,叉车租赁企业现金流吃紧,甚至有企业出现融资租赁回款延误的现象。

由于叉车租赁的竞争环境的恶化,前期快速发展的企业都延缓了发展的步伐,转向二手叉车的买卖,增加租赁附加服务等模式来增加现金的流入。

2020年新冠疫情发生后,许多用户,特别是汽车行业和物流行业叉车租赁的退租现象明显,在走访几大叉车租赁公司,都发现库存租赁资产大幅增加。我们预计这种租赁需求不旺的状态将持续到10月左右。年底将出现反弹。

叉车租赁动用了多少资金?

中国叉车租赁企业中,永恒力和合力叉车的合资工业车辆租赁公司,注册资金2亿元人民币,目前有在租叉车超过8000台,租金资产超过8亿,而国内最大的独立叉车租赁公司佛朗斯目前叉车数量大致在2.5万辆,企业吸引外部投资超过4亿,企业估值已经超过25亿。最近风头正劲的上海法阿姆E租赁,目前叉车总量也超过7000台,2020年开始在徐工集团徐工消防的资金和产品支持下,总额2亿元规模的高空作业车正在陆续投入租赁网络中。

目前在中国叉车租赁市场,大致有15万辆叉车正在租赁中。按照8万元一辆核算,超过120亿的叉车租赁资产。

工程机械的租赁,正逐渐进入工程机械企业的视线中

从三一重工、柳工集团到徐工集团都在策划工程机械租赁的计划,工程机械企业普遍感受到后市场在未来企业竞争中的重要意义。

但是由于工程机械在中国处在高速发展的阶段,特别是今年上半年,尽管受全球新冠疫情的影响,但是中国工程机械企业在新基建的带动下,出现了逆势增长,而且创历史新高。这推迟了工程机械类租赁的步伐。第一,工程机械的快速复苏,让企业更直接的去销售产品,第二,工程机械企业缺乏管理设备和经营设备的能力,对租赁的设备的精细化运行缺乏经验。不敢贸然进入。第三,工程机械的销售利润仍然存在,主动开拓租赁市场的动力不足。

疫情之后,工程机械租赁如何布局?

工程机械设备的租赁从前期的融资租赁开始,经过十多年的发展已经成为工程机械销售的重要手段,这极大的推进了工程机械的市场。但是融资租赁只是一个融资的手段,交易的工具,而对工程机械而言,更高利润的后市场环节仍然没有掌控,而租赁是把新机销售、维修保养、配件供应,培训和咨询、二手设备、翻新再制造等环节捆绑在一起的重要手段。融资租赁和租赁结合试水或者结伴试水工程机械的租赁业务,这个是融资租赁转型的一个方向。现阶段建议适当投入,来形成设备租赁的技能。

中国高空作业车的租赁突飞猛进,出现了跨越性的增长。

一方面是大量工程机械和叉车制造企业纷纷进入高空作业车的生产,包括临工集团,诺力叉车集团,杭叉集团、徐工消防集团,三一重工,柳工机械、中联重科,原有的浙江鼎立,星邦重工、JLG、吉尼、法国欧力胜等都纷纷扩大高空作业车的生产,另一方面,包括远东宏信设备租赁,华铁应急租赁、众能联合、信享租赁等具备央企或大资本的机构的强势杀入,高空作业车的租赁一起步就进入快车道,租赁的价格直接见底,未见蓝海直接红海。

据《精英智汇》提供的数字,高空作业平台行业2019年的销量突破4万辆,而且正以年40%以上的增速在继续发展。而同时期中国叉车市场的规模在46万台。但是高空作业车的租赁被大家认为是进入设备租赁最直接的路径,因此原因投巨资进入。

高空作业车大玩家

截止2020年6月,宏信建发资产总额已超100亿元人民币,拥有周转材料、模架系统、高空作业平台、道路设备、叉车、电力设备六大产品线,其中高空车机队已超4万台,规模与质量均在国内遥遥领先。

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宏信建发高空车机队已超4万台,规模与质量均在国内遥遥领先

众能联合数字科技,定位在B2B工程设备服务企业,2016年成立,先后获得4轮风险股权融资,总额超过5亿元,并且获得银行和金融机构的10亿的授信。目前车队规模超过10000台,服务客户超过10000家。

众能联合数字科技

众能联合数字科技

华铁应急大黄蜂,2015年上交所主板上市,定位在以城市运行设备租赁、运营和项目方案设计的综合服务商,强调发展中的物联网和数字化等核心。2019年进军高空作业车租赁,并于2020年6月申请募集8亿元用于高空作业车租赁服务的升级扩建项目。

徐工集团徐工消防,徐工消防作为高空作业车的主要板块从徐工集团进行剥离,据上月在南京的新品推介会现场的消息,徐工消防的销售额已经突破20亿的规模,也希望能够与叉车租赁的国内领先企业E租赁合作,利用叉车租赁的网络来推进高空作业车的租赁。

E租赁

E租赁

柳工集团收购赫兹租赁:全球高空作业车和设备租赁商赫兹租赁,在年初将中国的业务出售给柳工股份,目前柳工集团正在筹谋,如何利用这次收购,将柳工的国际化进程提速发展以及利用赫兹租赁的经验来推进全球的工程机械的租赁,特别是柳工的高空作业车产品。

柳工集团收购赫兹租赁

柳工集团收购赫兹租赁

竞争的分层格局:

资本市场和高机市场的博弈形成不一样的竞争市场

1:租赁企业资金的来源不同,形成不一样的成本结构:

目前进入高空作业车等设备租赁的有保险基金(如信享租赁),有上市企业的股市资金(如华铁应急),有大财团的资金(如远东宏信设备租赁),有风险投资和基金的资金(如佛朗斯租赁,众能联合租赁),也有拿融资租赁和自有资金的。资金和融资手段的不同,因此资金的成本不同,这就形成租赁价格的差别。

2: 租赁企业的目的不同,形成不一样的价格竞争:

拿到风投基金和股权投资的租赁企业希望业务倍增,获得更高的估值和上市,因此短期的利润并不是要点。拿到大财团或者股市的资金的,希望能够快速形成垄断,建立江湖地位。财大气粗的工程机械龙头企业入市,则是抱着烧个几亿的资金来形成业务的一极的设备租赁,而拿着自有资金的则希望能够赚一些合合理的利润。因此各种需求都不相同,因此竞争完全不在一个跑道上。

3:租赁企业进入的时间点不同,对待竞争的出发点不同:

围墙之中的企业正在寄希望于有碾压的方式快速形成垄断,把围墙垒的更高。围墙之外的企业则希望用强攻加牺牲金钱来快速用烧钱换取时间,快速进入市场之中。

由于各种势力,各种目的和各种时间段的不同,形成目前的高空作业车租赁和之前的叉车租赁的竞争模式的不同。不同赛道,不同游戏规则,很难形成一个稳定的市场。江湖老大的地位还没有出现,群诸侯都在各自角力中,这种状态将会存在很长的时间。

中国的设备租赁商需要什么条件?资金,运营管理,网点,人才

1:大企业在玩命,小租赁商如何保命?

小企业做小众特色产品的租赁,做带服务的更多增值服务的细分市场,大企业追求规模,从高空作业车的租赁品类来看,还有许多细分产品和细分市场是空白。

2:租赁的属性是否有用?

租赁是具有金融属性,需要严格的风控,租赁具有经营属性,需要精细化全生命周期管理,租赁具有科技属性,需要数字化、物联网的科技增亮。在各种混战中,需要各家企业不要忽略这几个基本属性。

3:市场到底缺什么?

租赁是设备制造商的转型升级的主要手段之一,具有广阔的发展前景。

租赁的发展缺少人才支撑,这是需要懂设备经营,懂金融筹划,懂风险控制,懂思想营销的人才。

租赁市场还缺少主流的游戏规则,这个可以是咨询研究机构,可以是行业的意见领袖,可以是更多的交流论坛,也可以是强势的龙头企业共同的制作。

4:有没有价格回归的可能?

行业普遍的认同,目前的租赁价格已经跌破冰点,对整个行业没有好处,但是从来就没有价格同盟,在中国的市场上,租赁价格的各级竞争都会存在,大家的目的不同,租赁价格的多样性竞争的格局不会改变。

回看全球的工程机械的全球排名,中国多家企业入选,中国工程机械的体量已经成为第二大生产国,回看全球设备租赁企业排名,100强企业仅有两家中国企业入选。两个排名的体量来看,中国应该会出现若干家设备租赁的全球化公司。特别是中国一带一路政策指引下,越来越多的工程机械租赁会沿着这个路线发展。所以,在大浪淘沙中,一定会有中国的设备租赁企业脱颖而出,让我们期待!

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